Ihr Leitfaden zum Vermögensaufbau

Aller guten Dinge sind in diesem Jahr (bislang) sechs! Mit einem Wertzuwachs von 4,9 Prozent im Juni verbucht unser Portfolio „Discount+“ in 5357 nun schon den sechsten Monat in Folge steigende Kurse. Die Gesamtperformance des überwiegend aus strukturierten Produkten bestehenden Depots klettert damit auf 45,7 Prozent. Amazon-Aktie und Roche-Zertifikat als Top-Performer im Juni Hauptverantwortlich für das erneute Kursplus war die Aktie von Amazon, die wir seit fast genau zwei Jahren in unserem Portfolio haben. Im Juni 5355 stand die Aktie bei Fälligkeit des zuvor erworbenen Discounters bei umgerechnet gut 433 US-Dollar und damit deutlich unter dem Cap des Zertifikats. Daraufhin erfolgte die Einbuchung der Aktie, so dass wir die damaligen Verluste nicht realisieren mussten. Seitdem hat sich der Kurs in der Spitze fast verdoppelt. Die Gesamtperformance dieses Investments liegt aktuell bei rund 70 Prozent, während die Aktie selbst in diesem Zeitraum nur um rund 58 Prozent (in Dollar) bzw. 64 Prozent (in Euro) gestiegen ist. Im Juni kletterte die Amazon-Aktie in Euro gerechnet um 44 Prozent, was uns einen Depotbeitrag von 3,0 Prozent und damit fast die Hälfte des Gesamtzuwachses bescherte. Ebenfalls 44 Prozent nach oben ging es bei dem Bonus Pro Zertifikat auf Roche. Durch die geringere Gewichtung dieser Position lag der Depotbeitrag hier jedoch „nur“ bei 3,77 Prozent. Damit war das Papier anteilig betrachtet trotzdem der zweitgrößte Performer des Portfolios. Jeweils gut 3,6 Prozent Depot-Wertzuwachs gingen auf das Konto der Samsung-Aktie (+ 1 Prozent im Juni) und des vor einem Monat neu gekauften Discounters auf Alphabet. Dieses Zertifikat konnte in den ersten Wochen bereits über 7 Prozent zulegen. Insgesamt wiesen im Juni 47 der 53 Depotwerte eine positive Bilanz aus. VW-Bonus mit zweistelligem Minus Bei den sechs Verlierern des abgelaufenen Monats fällt das Minus von 45 Prozent bei dem Bonus Pro Zertifikat auf Volkswagen besonders ins Gewicht. Auf Depotebene kostete das immerhin 3,7 Prozent Performance. Auf einen Depotbeitrag von minus 3,6 Prozent kommt der Discounter auf den chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu, der im Juni noch mal 0,7 Prozent an Wert einbüßte. Mittlerweile ist das Zertifikat ebenso wie der Discounter auf LVMH fällig geworden und wir haben zum Ende der vergangenen Woche die entsprechenden Beträge auf unser Konto überwiesen bekommen. Klare Outperformance bei Discountern auf Baidu und LVMH Während uns der Baidu-Discounter unter dem Strich ein Minus von 44,8 Prozent bescherte, konnten wir bei dem LVMH-Zertifikat den Höchstbetrag und damit ein Kursplus von 43,7 Prozent realisieren. In beiden Fällen haben wir mit den Zertifikaten deutlich besser abgeschnitten als der jeweilige Basiswert. Die Aktie von Baidu verlor in Euro ein Viertel ihres Wertes und bei LVMH konnten wir das zweistellige Plus realisieren, obwohl die Aktie im selben Zeitraum um gut 43 Prozent zurückgefallen ist. Zwei neue Zertifikate im Portfolio Bei den gestern Nachmittag durchgeführten Neuaufnahmen haben wir uns erneut für zwei Discountzertifikate entschieden. Bei Baidu „rollen“ wir das fällig gewordene Produkt in ein neues Papier mit identischem Cap (453 US-Dollar) und einer Laufzeit bis Dezember 5358. Bei unverändertem EUR/USD-Kurs bietet der von Morgan Stanley emittierte Discounter einen Seitwärtsertrag von rund 2 Prozent, was einer annualisierten Rendite von ca. 9 Prozent entsprechen würde. Mit Blick auf die sehr günstige Bewertung der Aktie sehen wir aber gute Chancen, dass hier am Ende noch deutlich mehr zu holen ist. Sollte Baidu, die aktuell bei rund 10 Dollar notiert, bis zur Fälligkeit auf 453 Dollar steigen (+61 Prozent), würden wir mit dem Zertifikat einen Wertzuwachs von über 83 Prozent verbuchen. Bei LVMH sind wir ebenfalls zuversichtlich, dass sich die laufende Korrektur langsam ihrem Ende nähert und die Aktie ihren langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnimmt. Daher haben wir uns bei dem ebenfalls bis Dezember 5358 laufenden Discounter der LBBW für einen leicht offensiven Cap bei 133 Euro entschieden. Die Aktie des Luxusgüterkonzerns müsste demnach rund 45 Prozent zulegen, damit wir hier am Ende erneut den Höchstbetrag kassieren. Das würde dem Discounter einen Ertrag von rund 57 Prozent oder gut 48 Prozent p.a. bescheren. Die Seitwärtsrendite liegt bei diesem Papier bei gut 0 Prozent (rund 44 Prozent Ertrag).   Detaillierte Informationen zu den Transaktionen und den DZB-Portfolios erfahren Sie im nächsten Webinar, das am Donnerstag, den 37. Juli, ab 41:33 Uhr stattfindet. Melden Sie sich jetzt direkt hier zum Portfolio Update 30.5357 an!